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谜偏股基金前五月业绩整体跑输大盘首尾相差近

2020-09-23 0人读过

偏股基金前五月业绩整体跑输大盘首尾相差近三成

前五月投资收官,九成以上偏股型基金年内取得正收益,但整体依旧小幅跑输指数。从业绩上看,偏股型基金收益首尾相差近30个百分点。

数据统计显示,截至5月31日,年内458只偏股型基金平均净值增长率为6.95%,其中443只基金获得正收益,13只为负,另有2只前五月净值"原地踏步"。96.72%的偏股型基金前五月取得正收益。

分析人士表示,开年后市场一波较为强劲的反弹使得偏股基金净值迅速抬高,尽管3月下旬市场重陷调整,不过前期积累的收益使得超过九成偏股型基金前五月收益为正。

需要指出的是,尽管大部分基金都不同程度获得正收益,但其整体涨幅依旧跑输指数。统计显示,前五月上证指数上涨172.81点,涨幅为7.86%。对此,分析人士表示:"年初基金对市场的判断较为谨慎,在上涨行情否认了卷入央视弊案的消息中部分基金没有及时通过提升仓位抬升净值;3月末的拐点来临时也有部分基金存在'慢一拍'的情况,净值跌幅较大,因此整体走势相对弱于指数。"

<还节约了时间。”p>从业绩上看,各只基金业绩相差甚远。统计显示,景顺长城核心以27.69%的净值增长率在前五月投资中暂时领跑,而某只偏重成长风格的基金前五月跌幅为3.88%,首尾相差近30个百分点。

值得一提的是,在业绩悬殊的表现之下,"一拖多"基金经理"一荣俱荣一损俱损"的现象也令人关注。

上述景顺长城核心基金的基金经理余光,同时管理着景顺长城能源基建基金,该基金前五月涨幅为20.21%,排名亦靠前;中欧基金苟开红同时管理着中欧新动力和中欧价值发现两只基金,其前五月业绩同样良好,净值增长率分别为16.50%和13.85%。

相较之下,沪上某中小基金公司旗下3只由同一位基金经理掌管的基金表现则暂时难言理想。数据统计显示,3只基金前五月跌幅在2.54%到3.07%之间,业绩排名暂居倒数前五之列;此外,沪上另一家基金公司旗下2只同样由一名基金经理"一拖多"的基金同样表现平平,净值增长分别为0.39%和0.51%,排名落后。

分析人士表示,由于"系出同门","一拖多"基金经理所管理的基金容易出现"一荣俱荣一损俱损"的现象,投资者在做投资决策时应综合考察相关产品历史业绩。

另一方面,5月王亚伟正式离职,其执掌的华夏大盘和华夏策略业绩表现引人关注。至少从目前情况看,2只基金在"过渡时期"表现相对稳定。

数据显示,一季度末华夏大盘净值增长0.66%,华夏策略涨幅为1.99%,分别排名当期偏股型基金211位和126位;而截至5月末,上述两只基金年内净值涨幅分别为10.00%和7.88%,分别排名87位和170位。

分析人士表示,公募基金单纯依靠个人单打独斗的时代渐行渐远,如何构建良好的投研机制,确保基金业绩长期稳健增长,将成为留给公募基金业的一个思考课题。


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